معلمی که هنوز کابوس مرگ دو نوجوان را که در جوانی به طور تصادفی باعث آن شده بود می‌بیند، وقتی چهار نوجوان شروع به آزار و اذیت او کرده و سپس در خانه‌اش به او حمله می‌کنند، کنترل خود را از دست داده و جنون‌آمیز رفتار می‌کند.

کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...